工商時報【呂清郎╱台北報導】

今年來不少股市來到相對高點或創歷史新高,部分區域景氣展現復甦跡象,但年底前的美國大選、歐洲央行購債期限進入尾聲等風險,在報酬追求和風險管理間取得平?更為重要課題,設定降低波動並掌握多方獲利來源,強調「SMART」五大投資流程的海外平?基金,將是納入投資組合核心配置重要的一環。

全球股市走了數年多頭格局,風險意識也提升,善用海外平衡基金降低投資組合波動,與增進投資組合效益成為常態。即將開募的「群益金選報酬平?基金」,因應市場需求,投資標的涵蓋六大資產類型,投資區域細分七大市場,更採用「SMART」五大投資流程,達到跟漲抗跌效果,且在遭遇系統性事件之際,也能有較高回復效率。

所謂「SMART」五大投資流程,即具體鎖定波動度(Specific volatility),在承擔合理風險下,追求最有效率配置組合,透過大數據分析(Measurable facto日式鋼構屋台中r歐式木屋s)和動能標的篩選(Alpha select),再以經理人質化判斷為主,精選出在不同市況下,具有獲利潛力與績效相對穩定兩大特性的標的,得出兼顧風險與報酬的最佳配置。

同時定期檢視風險指標(Risk control),維持穩定波動度、避開市場衝擊,並因應市況不定期進行組合動態調整(Timely adjustment)。

群益金選報酬平?基金經理人張俊逸表示,從歷史經驗來看,每年報酬率居前的市場與資產都不盡相同,觀察2009年以來全球屬性偏積極與偏保守資產表現,2009、2010、2012年以新興股市和高收益債表現居前,2011、2013、2014、2015年以成熟股市和公債表現較佳,同一資產類別中,不同區域資產表現也有差異;因此,在市場輪動快速下,資產配置選擇更需講求效率與多元,攻守兼備的海外平?型基金,即為市場波動下配置標的優選。

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